Sveafastigheter AB (publ) (hädanefter kallat "Sveafastigheter" eller "Bolaget"), ett av Sveriges största specialiserade bostadsbolag, med fokus på ägande, aktiv förvaltning och nybyggnation av bostäder i tillväxtområden, meddelar idag sin avsikt att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”) (”Noteringen”). Efter genomförd Notering kommer Sveafastigheter att bli Sveriges största noterade bostadsbolag, med omkring 14 500 lägenheter under förvaltning och cirka 7 900 lägenheter i projektutveckling eller under byggnation. Vid beräkning av intjäningsförmågan per den 30 juni 2024, förväntas Sveafastigheter generera hyresintäkter om cirka 1,5 miljarder kronor och ett driftnetto på cirka 1,0 miljarder kronor.
Sedan separationen från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har Sveafastigheter inriktat sig på att vara ett renodlat bostadsbolag med en operationell fokus samt en egen förvaltnings- och utvecklingsorganisation. Detta skapar förutsättningar för organisk tillväxt, som ska uppnås genom en ökad överskottsgrad i det befintliga beståndet genom värdeskapande förvaltning samt nybyggnation som svar på det strukturella behovet av bostäder. I samband med separationen har Bolaget även utsett en ny styrelse och ledning för att skapa ett tydligt strategiskt fokus och en transparent kapitalstruktur, inklusive ett helägt fastighetsbestånd, låg belåning med finansiering främst från nordiska banker, samt en aktieklass.
Styrelsen och ledningen för Sveafastigheter, tillsammans med sin ägare SBB, anser att Noteringen kommer att förbättra både operationella och finansiella förutsättningar och ge ökat handlingsutrymme genom en tydligare och starkare profil gentemot hyresgäster, kommuner, investerare och finansiella institutioner.
I samband med den planerade Noteringen kommer det att ske en ägarspridning, där befintliga aktier i Bolaget, som för närvarande ägs av SBB, erbjuds till allmänheten i Sverige samt till kvalificerade investerare både i Sverige och internationellt (”Erbjudandet”). Aktieägare i SBB kommer att ha förtur till att förvärva aktier i Erbjudandet. Bolaget strävar också efter att byta noteringsplats till Nasdaq Stockholms huvudlista inom 18 månader.
Nasdaq Stockholm har bedömt att Sveafastigheter uppfyller de aktuella noteringskraven och kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North Premier, förutsatt att vissa villkor, inklusive spridningskravet, uppfylls. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen genomföras under det fjärde kvartalet 2024.
